山西证券股份有限公司 公司债券（第三期）刊行公告          牵头主承销商/簿记料理东谈主    （北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）          联席主承销商/受托料理东谈主  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座）        签署日历：2024 年 10 月 14 日   刊行东谈主及董事会整体成员保证公告内容简直切、准确和完好，对公告的空幻 记录、误导性述说或者过错遗漏负连带拖累。                    重   要   提 示 行不跨越60亿元东谈主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获取中国证券监督料理 委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券摄取分期刊行形式，山西证券股份 有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）                             （以下简称“本期债券”） 为 本 次债券的第 三 期刊行。 本期债券 品种 一 简称为 “24 山 证03”、 债券代码为 “148933”； 品种二简称为“24山证04”、债券代码为“148934”。 和主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东谈主和主承销商 协商一致，决定是否诓骗品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行领域，同 时对另一品种的刊行领域增多调换金额，单一品种最大拨出领域不跨越其最大可发 行领域的100%。本期债券的刊行总领域为不跨越20亿元（含20亿元）。 中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才调，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并合适一定的天禀条件，相应天禀 条件请参照《公司债券刊行与往来料理见识》（以下简称“《料理见识》”）和《深 圳证券往来所债券市集投资者顺应性料理见识》                     （以下简称“《顺应性料理见识》”）。 本期债券上市后将被实施投资者顺应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，庸碌投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来行径无效。 定”，本期债券不成就评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为 债率为71.61%，母公司口径钞票欠债率为72.09%；刊行东谈主最近三个司帐年度终了 的年均可分拨利润为6.66亿元（2021年、2022年以及2023年消失报表中包摄于母公 司总共者的净利润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的1倍。刊行东谈主在本期发 行前的财务标的合适联系章程。 期。 区间2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率由刊行东谈主和主承销商证据网下利率询价 情况在询价区间范围内协商详情。      刊行东谈主和主承销商将于2024年10月15日（T-1日）以簿记建档的形式向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2024年10月15日（T-1日）在深圳证券往来所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者关心。 期货投资者顺应性料理见识》和《深圳证券往来所债券市集投资者顺应性料理见识 （2023年校正）》等联系章程的专科机构投资者询价配售的形式。网下申购由簿记管 理东谈主证据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将证据深交所的联系章程进行。 手（1，000万元），跨越10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍，簿记料理 东谈主另有章程的除外。 用评级，本期债券仍然合适进行债券通用质押式回购往来的基本条件，具体折算率 等事宜将按证券登记机构的联系章程实行。 易的肯求。本期债券合适深圳证券往来所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往来形式。但本期债券上市前，公司财务景色、 运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现过错变化，公司无法保证本期债券上 市肯求或者获取深圳证券往来所愉快，若届时本期债券无法上市，投资者有权采用 将本期债券回售予本公司。因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所除外的其他往来 场面上市。 或者转折认购我方刊行的债券；不阁下刊行订价、暗箱操作；不以代抓、相信等方 式谋取不正派利益或者向其他联系利益主体运输利益；不胜利或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目标通过关联金融 机构相互抓有相互刊行的债券；不存在其他违背公谈竞争、温情市集递次等行径。 刊行东谈主的控股鞭策、骨子抵制东谈主不会组织、指使刊行东谈主实施前款行径。 关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行斥逐公告中就联系认购情况进行泄漏。 的投资策略和风险料理轨制，有用驻守和抵制风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违 反公谈竞争、温情市集递次等行径。投资者不得通过协谋迫临资金等形式协助刊行 东谈主胜利或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈 处事，不得胜利或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资参谋人、斟酌处事等面目的 用度。投资者不得坐法利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应恪守联系法律法例和中国证券监督料理委员 会的关联章程，并自行承担相应的法律拖累。资管产物料理东谈主过火鞭策、结伙东谈主、 骨子抵制东谈主、职工不得胜利或转折参与上述行径。 间、认购见识、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何投 资残暴。投资者欲详确了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）召募说明书》。关联本次刊行的联系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者关心。                    释       义  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、山西               指    山西证券股份有限公司 证券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本次债券           指   者公斥地行的面值总和不跨越60亿元（含60                    亿元）的公司债券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本期债券           指                    者公斥地行公司债券（第三期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 召募说明书          指                    者公斥地行公司债券（第三期）召募说明书 牵头主承销商、簿记料理东谈主、               指    中德证券有限拖累公司 中德证券 联席主承销商、受托料理东谈主   指   中信证券股份有限公司 中国证监会          指   中国证券监督料理委员会 深交所            指   深圳证券往来所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接受专科投资者申购的日历                    《公司债券刊行与往来料理见识》、《证券期                    货投资者顺应性料理见识》和《深圳证券往来                    所债券市集投资者顺应性料理见识（2023修 专科投资者          指                    订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法例辞让购买者除                    外）                    《公司债券刊行与往来料理见识》、《证券期 专科机构投资者        指   货投资者顺应性料理见识》和《深圳证券往来                    所债券市集投资者顺应性料理见识（2023修                    订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例                    辞让购买者除外）                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 网下利率询价及申购肯求表   指   者公斥地行公司债券（第三期）网下利率询价                    及申购肯求表 风险揭示书          指   债券市集专科投资者风险揭示书 元              指   东谈主民币元 往来日            指   深圳证券往来所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第三期）     （品种一）         （债券简称为“24山证03”                      ，债券代码为“148933”）；山西证券 股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）（品种二）（债券 简称为“24山证04”，债券代码为“148934”）。 制，刊行东谈主和主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东谈主 和主承销商协商一致，决定是否诓骗品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的发 行领域，同期对另一品种的刊行领域增多调换金额，单一品种最大拨出领域不跨越 其最大可刊行领域的100%。本期债券的刊行总领域为不跨越20亿元（含20亿元）。 下询价簿记斥逐，由刊行东谈主与主承销商协商详情。 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行斥逐后，债券认购东谈主可按照关联主管机构 的章程进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付沿途支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者舍弃付息债权登记日收市时所抓有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者舍弃兑 付债权登记日收市时所抓有的本期债券临了一期利息及所抓有的债券票面总和的本 金。                                   《证券期货投 资者顺应性料理见识》和《深圳证券往来所债券市集投资者顺应性料理见识（2023 年校正）》联系章程，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科 机构投资者”）刊行，庸碌投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。 本期债券上市后将被实施投资者顺应性料理，仅限专科机构投资者参与往来，庸碌 投资者及专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来行径无效。 债券抓有东谈主名单，本息支付形式过火他具体安排按照证券登记机构的联系章程办理。 期债券品种二的付息日为2025年至2027年每年的10月17日。如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第1个往来日，顺展期间不另计息。 兑付日为2027年10月17日。如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第1个往来日，顺展期间不另计息。 级为AAA，评级斟酌为“踏实”，本期债券不成就评级。本期债券存续期间，资信评 级机构将抓续泄漏含刊行东谈主主体评级斥逐的评级求教。 公司行将到期兑付的公司债券。 律法例的联系要求，修复本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。 销。 本期债券上市往来的肯求。本期债券合适深圳证券往来上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来形式。但本期债券上市前，公司 财务景色、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现过错变化，公司无法保证 本期债券上市肯求或者获取深圳证券往来所愉快，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所除外 的其他往来场面上市。 定”，本期债券合适进行债券通用质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的联系章程实行。 所应交纳的税款由投资者承担。       日历                      刊行安排                刊登召募说明书、刊行公告、信用评级求教      （T-2日）                网下询价（簿记建档）                详情票面利率      （T-1日）                公告最终票面利率                网下刊行肇端日                胜利投资东谈主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售证据及缴款示知      （T日）      书》、簿记料理东谈主向获取本期债券配售的代认购投资者发送《配售确                认及缴款示知书》    （T+1）     网下认购的专科机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记料理东谈主              专用收款账户              刊登刊行斥逐公告   注：上述日历为往来日。如遇过错突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   证据《公司债券刊行与往来料理见识》、《证券期货投资者顺应性料理见识》 和《深圳证券往来所债券市集投资者顺应性料理见识（2023年校正）》联系章程，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸碌投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者顺应性料理，仅限专科机构投资者参与往来，庸碌投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的往来行径无效。   （二）利率询价区间及票面利率详情方法   本期债券为固定利率债券，品种一票面利率询价区间为1.80%-2.80%，品种二 票面利率询价区间为2.00%-3.00%，最终票面利率将证据簿记建档斥逐，由刊行东谈主 和主承销商按照国度关联章程在上述利率区间内详情。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为2024年10月15日（T-1日）。   本期债券簿记建档职责通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时刻内，参与询价的债券往来参与东谈主及承销机构认同的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等额外 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主及承销机构 认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等形式向簿记料理东谈主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购肯求表》，并由簿记料理东谈主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇额外情况，经整体簿记参与东谈主一致愉快，本期债券簿记建档截 止时刻可经执行信息泄漏义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不晚于当日      （四）询价见识 的投资者视同对《网下利率询价及申购肯求表》中联系事项赐与承诺和证据。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购肯求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不一语气；      （3）填写询价利率时精准到0.01%；      （4）询价利率应由低到高、按规章填写；      （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1，000万元（含1，000万元）                                         ，跨越1，000 万元的必须是1，000万元的整数倍；      （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计谋略；      （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有适度性要求，应按照骨子情况 填写比例；      （8）投资者在《网下利率询价及申购肯求表》中填入的累计申购金额不得跨越 本期债券的刊行领域，簿记料理东谈主另有章程除外。      参与利率询价的专科机构投资者应在2024年10月15日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统胜利认购或将填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有用 图章的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一）以传真、邮件等形式提交至簿记 料理东谈主处。   簿记料理东谈主有权证据报价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献，包括不限于 企业法东谈主营业派司（副本）复印件（加盖有用图章）或其他有用的法东谈主资历诠释文 件复印件（加盖有用图章）等天禀诠释文献。   簿记建档场面：簿记料理东谈主自有专诚场面   传真：010-6584 7900；   斟酌电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝提交至簿记料理东谈主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的申购要约，不得撤除。投资者如需对 已提交至簿记料理东谈主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记 料理东谈主的愉快并在章程的时刻内提交修改后的《网下利率询价及申购肯求表》   刊行东谈主和主承销商将证据网下利率询价斥逐在预设的利率区间内详情本期债券 最终的票面利率，并将于2024年10月15日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述详情的票面利率向投资者公斥地行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   证据《公司债券刊行与往来料理见识》、《证券期货投资者顺应性料理见识》 和《深圳证券往来所债券市集投资者顺应性料理见识（2023年校正）》联系章程，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸碌投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者顺应性料理，仅限专科机构投资者参与往来，庸碌投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的往来行径无效。   （二）刊行数目   本期债券分为两个品种，设品种间回拨采用权，回拨比例不受适度，刊行东谈主和 主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东谈主和主承销商协 商一致，决定是否诓骗品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期 对另一品种的刊行领域增多调换金额，单一品种最大拨出领域不跨越其最大可刊行 领域的100%。本期债券的刊行总领域为不跨越20亿元（含20亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10，000手（1，000万 元），跨越10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为2个往来日，即2024年10月16日（T日）至2024年10 月17日（T＋1日）。   （五）申购见识 行承担关联的法律拖累。 限拖累公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年10月15日 （T-1日）前办理结束开户手续。 加盖有用图章的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记料理东谈主处，并电话证据。      簿记料理东谈主有权证据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献。      （六）配售      网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。      （1）簿记料理东谈主证据网下询价斥逐情况对总共有用申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会跨越其累计有用申购金额。      （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额跨越或便是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部获取配售；申购利率便是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期顺应斟酌弥远衔尾的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。      簿记料理东谈主有权决定本期债券的最终配售斥逐。      （七）缴款      通过深交所簿记建档系统参与认购并获取配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款示知书》。向簿记料理东谈主提交《网下利率询价及申购肯求表》参与认 购并获取配售的投资者由簿记料理东谈主将于2024年10月16日（T日）向获取配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款示知书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律拘谨力。      获取配售的专科机构投资者应按《配售与缴款示知书》的要求，在2024年10月 时应注明专科机构投资者全称和“24山证03认购资金”、“24山证04认购资金”字 样。      收款单元：中德证券有限拖累公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   筹商东谈主：孟慧   筹商电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）负约申购的处理   获取配售的专科机构投资者若是未能在2024年10月17日（T+1日）【16:00】前 依期足额将认购款项划至簿记料理东谈主指定账户，将被视为负约申购。簿记料理东谈主有 权处分该负约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章精良负约投资者 的法律拖累。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险提醒   刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，详确 风险揭示条件参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债 券（第三期）召募说明书》。   六、救急处分预案   簿记建档经过中，出现东谈主为操作乖僻、系统故障等情形导致簿记建档无法继续 的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案采用变更簿记建档场面、变更簿记建档 时刻、救急认购、取消刊行等救急处分步骤。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时泄漏应 急处分的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等形式向主承销商发送申 购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死 障，证据系统收复时刻，簿记料理东谈主将泄漏相应公告说明是否摄取线下簿记。如摄取 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：山西证券股份有限公司   公司称呼：   山西证券股份有限公司   筹商地址：   太原市府西街69号山西海外贸易中心东塔楼   筹商东谈主：    梁颖新   电话：     0351-8686668   传真：     0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记料理东谈主：中德证券有限拖累公司   称呼：     中德证券有限拖累公司   筹商地址：   北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   筹商东谈主：    汤楠   筹商电话：   010-5902 6650   传真：     010-6584 7900   （三）联席主承销商、受托料理东谈主：中信证券股份有限公司   称呼：     中信证券股份有限公司   筹商地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦   筹商东谈主：    宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦 筹商电话：   010-60837524 传真：     010-60833504 （以下无正文） 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            山西证券股份有限公司                                 年    月        日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            中德证券有限拖累公司                              年   月   日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            中信证券股份有限公司                                 年10   月14   日   附件一         山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）                   网下利率询价及申购肯求表                    进军声明   填表前请详确阅读本期债券召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表已经申购东谈主完好填写，承办东谈主或其他有权东谈主员署名且加盖有用图章后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可湮灭的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东谈主                         长入社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                    托管单元代码 筹商东谈主                           筹商电话 手机号码                          邮箱                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 申购利率      申购金额    备注（不填默许          申购利率   申购金额     备注（不填默许 （%）       （万元）      100%）           （%）   （万元）       100%）                     获配总量                            获配总量                  不超最终本品种                         不超最终本品种刊行                    刊行的比例                             的比例                  （       ）%                      （      ）%   进军提醒： 用。本期债券最低申购金额不得少于1，000万元（含1，000万元），跨越1，000万的必须是1，000万元的整 数倍； 过深交所簿记建档系统胜利认购或请将此表填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有用图章 后，通过传真等形式提交至主承销商处，传真：010-65847900；斟酌电话：010-59026620；如无法传 真可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权证据询价情况要求投资者提 供其他天禀诠释文献； 每一标位单独统计，不累计谋略。申购有比例适度的，请在网下利率询价及申购肯求表中注明，否 则视为无比例适度。 改并在章程的时刻内提交修改后的本表。 申购东谈主在此承诺： 不可湮灭。 资者资历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东谈主剖判本期债券信息泄漏渠谈，并已仔 细阅读本期召募说明书等联系信息泄漏文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》    （附件三），充分 了解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身钞票景色和财务才调，并承担认购本期债券的相应风 险。 查职责并将确切提供有用诠释长途，不得摄取提供空幻材料等工夫遮蔽投资者顺应性料理要求。如 本申购东谈主未通过主承销商对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东谈主愉快主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿主承销商因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购肯求表》的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的 最终配售斥逐和联系用度的安排。 专科投资者公斥地行公司债券（第三期）债券认购条约》章程的时刻、金额和形式，将认购款足额 划至主承销商示知的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权处分该负约申购东谈主订单项下 的全部债券，同期，本申购东谈主愉快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付负约金， 并抵偿主承销商由此碰到的赔本。 招揽《报价及申购肯求表》的时刻；若是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行变成过错 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或停止本次刊行。 金领域。 会的关联章程过火他适用于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准。    申购东谈主承诺：本次申购的资金着手合适《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系法律法例的章程。 本次申购资金不是胜利或迂追究自于刊行东谈主过火利益联系方，申购东谈主不存在配合刊行东谈主以代抓、信 托等形式谋取不正派利益或向其他联系利益主体运输利益以及接受刊行东谈主过火利益联系方的财务 资助的情形。 等行径，欠亨过协谋迫临资金等形式协助刊行东谈主胜利或者转折认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认 购我方刊行的债券提供通谈处事，不胜利或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资参谋人、斟酌处事 等面目的用度。认购东谈主为资管产物的，认购东谈主承诺资管产物料理东谈主过火鞭策、结伙东谈主、骨子抵制东谈主、 职工不得胜利或转折参与上述行径。    (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；    (2)如采用B类或D类投资者，请继续证据是否拟将主要钞票投向单一债券：是（  ）否（   ）    如采用是，请继续证据最终投资者是否为合适基金业协会标准章程的专科投资者。    是（    ）否（  ）    (3)如采用B类投资者，请再次证据认购资金是否胜利或迂追究源于刊行东谈主过火利益联系方，是 否存在配合刊行东谈主以代抓、相信等形式谋取不正派利益或向其他联系利益主体运输利益以及接受 刊行东谈主过火利益联系方的财务资助的情形。是（      ）否（  ） 其他关联方等大肆一种情形。如是，请打勾证据所属类别：    （   ）刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员    （   ）抓股比例跨越 5%的鞭策    （   ）刊行东谈主的其他关联方    （   ）本期债券的承销机构    （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                            （盖印）                                        年   月   日 附件二                     专科投资者证据函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行有计划不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中）   证据《公司债券刊行与往来料理见识》、《证券期货投资者顺应性料理见识》以及《深 圳证券往来所债券市集投资者顺应性料理见识（2023校正）》之章程，请证据本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中：   （A）经关联金融监管部门批准修复的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理 公司过火子公司、买卖银行过火答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司钞票料理产物、基 金料理公司过火子公司产物、期货公司钞票料理产物、银行答理产物、保障产物、相信产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）    （E）同期合适下列条件的个东谈主：1.肯求资历认定前20个往来日名下金融钞票日均不低 于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物想象、投资、风险料理及联系职责经历， 或专科投资者的高档料理东谈主员、获取事迹资历认证的从事金融联系业务的注册司帐师和讼师 （金融钞票包括银行入款、股票、债券、基金份额、钞票料理谋略、银行答理产物、相信计 划、保障产物、期货过火他繁衍产物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券往来所认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上 联系诠释文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，证据穿透原则（《公 司债券刊行与往来料理见识》第十四条之章程）核查最终投资者是否为合适基金业协会标准 章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行有计划不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公斥地行公司债券、企业债券、钞票救济证券的相 关风险，证据证券往来所对于债券市集投资者顺应性料理的关联章程，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请追究详确阅读，关心以下风险。   贵公司在参与公开/非公斥地行公司债券、企业债券、钞票救济证券的认购和往来前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历。请您（贵公司）充分了解公开/非公斥地行公 司债券、企业债券、钞票救济证券的特质及风险，审慎评估自身的钞票景色和财务才调，考 虑是否适当参与。具体包括： 欠库风险、计策风险过火他各样风险。 风险承受才调、投资赔本后的损左计提、核销等承担赔本的形式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往来。 抓券比例的适度，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限 变成无法足额缴款等一切成果和法律拖累均由申购投资者自行负责，簿记料理东谈主/主承销商 不承担相应的拖累。 级较低或无资信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。 风险。 放大投资赔本的风险。 额。若是回购期间债券价钱下降，标准券折算率相应下调，融资方将靠近标准券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免标准券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操立场险。 可能会对投资者的往来产生不利影响，以致变成经济赔本。对于因证券往来所制定、修改业 务法则或者证据业务法则执行自律监管等变成的赔本，证券往来所及簿记料理东谈主/主承销商 不承担拖累。 抗力情形给投资者变成的风险。   相当提醒：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券往来的总共风 险。您（贵公司）在参与债券认购和往来前，应追究阅读本风险揭示书、债券召募说明书以 及往来所联系业务法则，承诺具备专科投资者资历，证据已剖判并一语气风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有豪阔的风险承受才调并自行承担参与往来的相 应风险，幸免因参与债券往来而遭遭难以承受的赔本。 附件四：填表说明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记料理东谈主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的有用申购量为低于和便是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购量。 （具体见本公告填表说明第7条之填写示例）； 整数倍； 跨越本期债券的刊行领域，簿记料理东谈主另有章程除外。关联票面利率和申购金额的适度章程， 请参阅刊行公告联系内容； 者证据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终详情的票面利率高于或便是5.10%时，申购金额为29，000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于5.10%，但高于或便是5.00%时，有用申购金额19，000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于5.00%，但高于或便是4.85%时，有用申购金额11，000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于4.85%，但高于或便是4.80%时，有用申购金额5，000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖有用图章后通过传真、邮件等形式提交至簿记料理东谈主处；簿记料理东谈主有权证据询价情 况要求投资者提供其他天禀诠释文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。

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